Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутренних тревог и отчаянных надежд.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между иллюзией рая и реальностью ада. Каждый шаг в этой безжалостной пустыне становится испытанием, заставляя отца и сына столкнуться с самыми глубокими страхами и обрести силы, чтобы продолжить поиски.
