Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке. Между ними зарождается глубокое чувство, которое вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В своём романе он выводит персонажей из ближайшего окружения, наделяя их узнаваемыми чертами. Особое место занимает мистический Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранным знакомым. Эта встреча и последующие события становятся центральной темой его нового творения, отражающего сложные перипетии судьбы самого автора.
