Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские знакомые — не осознает грядущей трагедии. Все словно находятся во власти иллюзий, веря, что конфликт разрешится мирно, не предвидя кровавой развязки, которая навсегда изменит русскую литературу.